13年零售银行与财富管理实战经验
国内银行业首批理财师、首批认证私人银行家
认证私人银行家（CPB）/国际金融理财师（CFP）
国际财资管理师（CTP）/香港专业财富管理师（CFMP）
家族财富管理法务法商（LQ）顾问/中级经济师认证
中国银行总行“千人计划”项目分行辅导专家
曾任：中国银行私人银行某分部 私人银行家
曾任：平安银行私人银行事业部某分中心 副董事
现任：某全国性股份制商业银行私人银行部 高级经理
擅长领域：财富管理、资产配置、大额保单、家族信托
谢老师是国内财富管理的先驱，作为首批认证私人银行家、首批国际金融理财师、首批国际财资管理师，13 年来一直从事零售银行金融理财及
市场营销，凭着优秀的业绩表现，历任分行、省行、总行要职，累积了极为丰富的业务实战经验，对财富管理具备多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中国银行期间带领保险产品团队完成代理寿险保费 8.98 亿元，同比增长 142.11％，业绩位居全国省市级分行首位。
谢老师授课经验也十分丰富，曾为广发银行、平安银行、中国银行、中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司等多家企业进行了《CRS背景下保险销售法商新思维》、《家族财富管理与传承工具培训》、《高净值存量客户维护提升与增量客户
拓展开发》等课程累计超200场，参训学员高达上万人，课程满意率高达95%。
实战经验：
● 获得第十届福布斯·富国基金中国优选理财师大赛华南区优选理财师
● 长期为多家大型媒体撰写专栏文章，担当理财顾问，2011 年以来分别在《广州日报》、《信息时报》、《南方都市报》、《羊城晚报》发表了多篇专业文章，获得读者的喜爱。
● 担任中国银行某分行家族信托、家族办公室项目营销推广负责人，成功谈下华南第2单家族信托业务，并完成了亿元级客户传承方案架构搭建。
● 目前所在股份制银行团队为华南地区首单、全国第2单，成功落地签约1户家族信托业务，
实现了家企资产隔离，后续有5000万资金转入该信托账户。
● 曾为广东省本地碧桂园集团、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投资、珠控集团、白云机场等多家企业的股东、董监高等高净值客户设计全球资产配置规划，综合收益率高达20%左右，跑赢市场水平。
● 曾指导理财经理成功销售全行首单中信保诚保险金信托产品，实现3000万资产传承方案落地。
● 曾组织策划某行分行“高净值客户财富论坛”，现场签约多单百万大额保单，回收近2000万保单，带领公司业绩快速增长。
● 曾参加中国银行总行
IT 蓝图项目建设，参与首家省级分行系统上线工作，赢得总行嘉奖。
授课风格：
谢老师专注于把财富管理实战经验转化为面向理财师从业人员、保险从业人员、财富公司从业人员的实战课程。课程内容重在实战，案例都来自于工作中的真实案例，实战性、专业性、专注性非常强，接地气、易落地。整个课程通俗易懂，通过演练、角色扮演、情景模拟、
沙盘游戏、案例讨论、分享等形式，让学员现学现用，把理论实战的知识运用到支行网点管理、
客户营销、私人银行财富管理中去，实现公司和个人的价值升华。
部分客户评价：
谢老师的课程通俗易通，也很有趣。课堂上的演练，课下的解答；都让我觉得老师一直很用心的为我们着想和分析。谢老师就像朋友一样，为我们解答为我们传授知识，不会很刻板的一味讲课，没有互动没有案例，这样的老师太棒啦！
——中国银行佛山分行 李总
上了谢老师的《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》这门课程，感觉对自己提升了一个高度；以前总是难于拓展开发，经常苦恼；只从上了谢老师的课后感觉自己开窍了好多，很多方法是自己没有想到的。十分感谢老师的指导！
——中国银行佛山分行 曹行长
谢老师的理论功底十分深厚，所询问的专业问题老师都能一一答上。课堂上的学习氛围也很浓烈，学员们都很积极主动学习。感觉特别好！
——广发银行广州分行 陈行长
很感谢老师的授课，实战性强、工具实用化，不仅用心的备课更是为我们课下答疑解惑。精彩的演绎让我们听得津津有味，把知识都一一传授给我们，让我们在课堂上“学中玩，玩中学”。
——平安银行佛山分行 刘总
谢老师一直都很让我钦佩，上老师的课一直让我受益匪浅，让我明白了在银行里头还有很多学门是值得我去学习和深挖的。谢谢老师的悉心指导和辅导，让我能对高净值客户这一领域更加熟悉！
——中国人寿广州分公司 黄总监
高净值客户关系维护——这门课太精彩了，让我改观了对以前维护的认识。让我重新有了新的观点，更好的去维护高净值客户与我们的关系。谢谢老师的亲身指导！
——平安人寿佛山分公司 陈总监
银行：广发银行广州分行、广发银行深圳分行、平安银行广州分行、平安银行深圳分行、平安银行佛山分行、中国银行深圳分行、中国银行广州分行、中国工商银行梅州分行、邮政储蓄银行、中国工商银行茂名分行等
保险：中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司、中国人寿广西分公司、中国人寿深圳分公司、中国人保梅州分公司、中国人保湛江分公司、中国人保阳江分公司等
其他：金盛财富管理公司、元凯财富管理公司、湖南辉科有限公司、平安证券、通号集团、快钱支付等
