项目背景：
保险行业业绩发展迎来“钻石时代”
中国经济结构进入新常态，全民保险意识提高，随着国家对保险行业的大力扶持，从中央领导层面多方提出提升国民的保险意识、强化保险深度密度，“二胎”政策迎来了又一轮“人口红利”，保险市场发展空间无限。保险行业迎来了急速发展的良好机遇，为此保险公司需要大量的团队活动开展业务推广、服务延伸等操作，同时也是提升保险公司影响力、在社会扩大保险意识的极佳举措。
高效能推广活动蓄势待发
保险产品说明会具有团队合作、营销氛围营造、批量成交、快速提升业绩、提振团队战斗力凝聚力等效用，常常作为保险行业业务发展一个最重要的举措。保险钻石时代到来，更需要有高效能的客户推广活动：如何引导高净值人士通过保险工具做好资产配置、财富传承？如何倡导白领人士运用保险工具投资保值？如何激发工薪一族应用保障工具高效转移风险？面对不同的人群我们如何开展针对性产说会系统开发？
做完整的一件事
业绩发展过程，是业绩、形象两手抓的过程，一场优秀、高效、精准的产说会，即能吸引我们的准客户，同时也能够更好地塑造公司形象、植入保险理念、引导产品营销。
设计思路：
“一切精彩源于精心的设计”，能否通过一场精心设计的产说会，让准客户能看到保险产品的特色、优势，能激发准客户对保险工具的购买意向，整体思路如下：
项目收益：
1. 第一阶段收益：
2. 第二阶段收益：
项目特色：
1. 实操性强：能让学员直接带着工具、带着操作手册、主讲PPT等一系列工具返回工作岗位，直接使用
2. 激发性学习：让学员在既有学习资料上，再通过高效的学习方式，激发学员自有思维模式，产生更多新思路，创新产说会新形式，务求满足不同人群需求
3. 实操性辅导：开展两场全程辅导，让学员能系统性掌握高端产说会的运作、流程、问题解决思路，全面铺垫高效产说会长效机制
4. 精英化路线：把优秀学员培养为高效专业团队，成为专项服务专家，能独立开展或团队开展高效产说会设计。
实施流程：
日期 事项 参加人员
第一天 1. 产说会宣传资料制作
2. 邀约名单筛选
3. 填写客户信息表 保险公司客户经理
银行理财经理、客户经理
项目组老师（网络指导）
第二天 1. 邀约名单筛选
2. 填写客户信息表
3. 邀约名单汇总至项目组老师由老师确认参与人员 保险公司客户经理
银行理财经理、客户经理
项目组老师（网络指导）
第三天 1. 邀约名单统计
2. 邀约名单落实确认
3. 宣传资料设计制作完成 保险公司客户经理
银行理财经理、客户经理
项目组老师（网络指导）
第四天 1. 邀约名单落实确认
2. 宣传横幅、X展架在网点摆放、氛围营造
3. 银行短信发放 保险公司客户经理
银行理财经理、客户经理
项目组老师（网络指导）
第五天
上午9:30-12:00上课
下午客户邀约（培训现场或网点14:00-17:00） 1. 项目启动会
2. 第一次课程（上午半天课程，主要是产说会客户邀约操作、前期氛围营造）
3. 下午客户邀约
4. 微信氛围营造 保险公司客户经理
银行理财经理、客户经理
项目组老师
银行领导
保险公司领导
第六天
上午9:30-12:00上课
下午客户邀约（培训现场或网点14:00-17:00） 1. 第二次课程（上午半天课程，主要内容客户面谈沟通、异议处理、需求激发，现场促成、后续跟单）
2. 下午客户邀约、邀请函呈送、确认函签订
3. 回单状况统计、邀约问题汇总、反馈、跟进
4. 微信氛围营造 保险公司客户经理
银行理财经理、客户经理
项目组老师
第七天
上午9:30-12:00上课
下午客户邀约（培训现场或网点14:00-17:00） 1. 第三次课程（是现场布局、现场人员分工细化、现场氛围营造、）
2. 下午客户邀约、邀请函呈送、确认函签订
3. 回单状况统计、邀约问题汇总、反馈、跟进
4. 微信氛围营造 保险公司客户经理
银行理财经理、客户经理
项目组老师
第八天
上午9:30-12:00上课
下午客户邀约（培训现场或网点14:00-17:00） 1. 上午课程（半天课程，主要内容是产说会内容认知、卖点与客户需求结合、营销思路设计客户邀请函呈送、确认函回单）
2. 下午客户邀约、邀请函呈送、确认函签订
3. 下午回单状况统计、邀约问题汇总、反馈、跟进
4. 到场名单统计汇总
5. 微信氛围营造 保险公司客户经理
银行理财经理、客户经理
项目组老师
第九天 1. 客户邀请函呈送、确认函回单
2. 客户邀约跟进、电话确认
3. 到场名单统计汇总
4. 微信氛围营造 保险公司客户经理
银行理财经理、客户经理
项目组老师
第十天 1. 客户邀请函呈送、确认函回单
2. 客户邀约跟进、电话确认
3. 到场名单统计汇总
4. 会场布场走场
5. 会场誓师会
6. 微信氛围营造 保险公司客户经理
银行理财经理、客户经理
项目组老师
银行领导
保险公司领导
第十一天 1. 高产会两场（上午、下午各一场）
2. 上午场：岁私营企业主（核心内容：财富传承与养老规划）
3. 下午场：岁私营企业主（核心内容：子女教育与资产保存）
4. 上午场未成交催单
5. 现场效果朋友圈宣传
6. 现场问题汇总会 保险公司客户经理
银行理财经理、客户经理
项目组老师
银行领导
第十二天 1. 催单、跟踪促成、后续营销营造
2. 未成交客户、未到场客户信息发送、跟踪
3. 回单信息汇总、问题汇总、问题解答 保险公司客户经理
银行理财经理、客户经理
项目组老师（网络指导）
第十三天 1. 催单、跟踪促成、后续营销营造，
2. 未成交客户、未到场客户信息发送、跟踪
3. 回单信息汇总、问题汇总、问题解答
4. 项目汇总 保险公司客户经理
银行理财经理、客户经理
项目组老师（网络指导）
课程体系（第一阶段）
第一阶段（全流程辅导）：
1. 培训目标
1）了解产说会的组织意义与目标
2）掌握产说会客户的识别能力及邀约技巧
3）夯实客户信息收集技巧及沙龙促成技巧
2. 培训内容
1）产说会的由来及意义
2）五类产说会的组织形式
3）产说会组织流程六步骤
4）产说会客户选择与识别
5）产说会电话邀约与实操
6）邀请函呈送实操演练
7）产说会客户服务与营销
参训人员：业务人员、业务主管
培训形式：讲师讲解+案例分析+话术演练通关+情景演练
第二阶段（全流程实操）：
1. 培训目标
1）掌握特色产说会组织与策划技巧
2）学会产说会运营流程
3）学习产说会组织分工标准及配合技巧
2. 培训内容
1）产说会三大组织模块
2）产说会的策划与组织
3）产说会九类人群分工
4）产说会客户邀约
5）产说会系统运作
6）产说会实际操作两场次
7）产说会总结会开展
8）产说会后客户追踪
参训人员：业务精英、业务主管
培训形式：讲师讲解+小组研讨+情景演练+产说会实操
交付成果：
