培训时间：两天
课程内容简介：
随着商业银行竞争的加剧，传统的以信贷为主要营销手段的公司银行营销方式遭遇更加严峻的挑战。
基于金融市场视角，综合运用信贷、债券承销、非标资产投放等多种金融手段，为客户提供综合金融解决方案，成为公司银行整合营销方式提升的必然选择。
基于此，本课程从金融市场的角度，对信贷、债券承销、非标资产投放等多种金融手段的综合运用，整合营销的切入点与营销要点，综合金融解决方案的制定技巧等，结合现实案例，进行了细致分析和深度阐述。
本课程对提升商业银行市场人员的营销能力，拓展商业银行的市场空间，具有一定的现实意义。
课程提纲：
一、金融体系及金融市场整体架构分析
1、金融机构及其核心角色分类分析
（1）银行类金融机构
（2）非银行金融机构：
信托、券商、基金公司、基金子公司、金融租赁公司、金融资产管理公司、其他
2、金融市场整体分析
（1）银行间市场及其交易机制
（2）证券交易所及其交易机制
（3）非标资产及其转让机制
3、银行与其他金融机构的合作路径
信托、券商、基金公司、基金子公司、金融租赁公司、金融资产管理公司、其他
二、综合性金融服务手段分类分析
1、信贷
2、债券类金融服务手段：
（1）债务融资工具
（2）债券：企业债、公司债等
3、信托计划
4、企业资产证券化
5、基金子公司专项计划
6、券商资管计划
7、产业基金
8、其他
三、金融市场环境下银行的角色解析
1、结算
2、托管
3、提供融资
4、资产管理
5、财富管理
四、托管业务的客户需求定位、操作实务及风险控制要点
1、托管业务的操作要点
2、托管业务的客户需求定位
3、托管业务的客户群体
4、托管业务的营销技巧
五、债务融资工具的客户需求定位、操作实务及风险控制要点
1、债务融资工具的主要类型
2、债务融资工具在金融市场中的市场定位与市场价值
3、债务融资工具的客户需求定位
4、债务融资工具的客户群体
5、债务融资工具的参与机构、角色分析、利益诉求分析
承销机构、认购方、托管方、中介机构、其他
6、债务融资工具的操作要点
（1）操作程序
（2）合作机构：评级公司、会计师事务所、律师事务所等
（3）操作关键要点分析
7、债务融资工具的风险控制要点分析
六、债券的客户需求定位、操作实务及风险控制要点
1、债券的主要类型：
公司债、企业债
2、债券在金融市场中的市场定位与市场价值
3、债券的客户需求定位：
银行信贷政策受限客户、
4、债券的客户群体
5、债券的参与机构、角色分析、利益诉求分析
承销机构、认购方、托管方、中介机构、其他
6、债券的操作要点
（1）操作程序
（2）合作机构：评级公司、会计师事务所、律师事务所等
（3）操作关键要点分析
7、债券的风险控制要点分析
8、银行与券商合作发行公司债的合作要点
（1）合作要点及利益划分
（2）银行角色及风险要点
（3）合作模式分类分析
七、信托（非标）的客户需求定位、操作实务及风险控制要点
1、信托（非标）的操作要点分析
2、信托（非标）在金融市场中的市场定位与市场价值
3、信托（非标）的客户需求定位
中长期非标融资
4、信托（非标）的客户群体
5、信托（非标）的参与机构、角色分析、利益诉求分析
资金来源、信托公司、中介机构、其他
6、信托（非标）的操作要点
（1）操作程序
（2）操作方式
（3）操作关键要点分析
7、信托（非标）的风险控制要点分析
八、企业资产证券化的客户需求定位、操作实务及风险控制要点
1、企业资产证券化的主要类型
2、企业资产证券化在金融市场中的市场定位与市场价值
3、企业资产证券化的客户需求定位
4、企业资产证券化的客户群体
5、企业资产证券化的参与机构、角色分析、利益诉求分析
承销机构、认购方、托管方、中介机构、其他
6、企业资产证券化的操作要点
（1）操作程序
（2）合作机构：评级公司、会计师事务所、律师事务所等
（3）操作关键要点分析
7、企业资产证券化的风险控制要点分析
8、银行与券商（基金子公司）合作“企业资产证券化”的合作要点
（1）合作要点及利益划分
（2）银行角色及风险要点
（3）合作模式分类分析
九、基金子公司专项计划（非标）的客户需求定位、操作实务及风险控制要点
1、基金子公司专项计划的操作要点分析
2、基金子公司专项计划在金融市场中的市场定位与市场价值
3、基金子公司专项计划的客户需求定位：
资本市场业务（定增业务）、通道业务、集合发行业务
4、基金子公司专项计划的客户群体
5、基金子公司专项计划的参与机构、角色分析、利益诉求分析
6、基金子公司专项计划的操作要点
（1）操作程序
（2）操作方式
（3）操作关键要点分析
7、基金子公司专项计划的风险控制要点分析
8、银行与基金子公司的合作要点
（1）合作要点及利益划分
（2）银行角色及风险要点
（3）合作模式分类分析
十、券商资管计划的客户需求定位、操作实务及风险控制要点
十一、产业基金的客户需求定位、操作实务及风险控制要点
十二、基于债券市场的业务开发技巧
1、商业银行的承销业务技巧
2、非公开发行的操作技巧
3、商业银行与券商的合作营销技巧
4、银行在无承销牌照情况下，开展同业合作的方法与渠道
5、建立自营与合作、承销与分销相结合的完整债券承销业务体系
6、债券承销业务增加存款和中间业务收入的方法和案例分析
十三、非标业务的开发技巧
1、与信托合作的非标业务合作开发技巧
2、与基金子公司的非标业务合作开发技巧
3、与券商的非标业务合作开发技巧
十四、资产市场业务的合作开发技巧
1、融资融券、结构化定向增发、结构化证券资产等
2、基于公司债的业务合作
3、基于企业债的业务合作
4、基于并购融资的业务合作
5、基于IPO、新三板、新四板等的私募融资业务合作
6、商业银行与券商的项目互动合作路径
十五、传统信贷业务与投行业务的联动开发技巧
十六、金融同业合作的要点分析
1、项目合作
2、代持与流动性安排
3、分业监管与业务合作空间
十七、投行业务与金融同业业务的风险控制
1、风险控制的整体思路
2、信用风险控制方法
3、流动性风险控制方法
4、操作风险控制方法
5、合规风险控制方法
十八、金融同业合作的主要创新方向
