加拿大安大略省注册理财顾问

金融理财内部培训师

5年花旗银行内部培训讲师兼理财经理

【实践经历】

   在加拿大任职花旗集团Primerica Investment Inc. 个人及家庭理财投资顾问，为客户提供投资、保险、退休保障、子女教育规划等理财服务,自己针对投资产品,包换股票,基金,黄金,房地产等投资亲自操作实践。并自己在加拿大成功创立自己的理财工作室,获得多项成功投资收益,由于热爱培训事业将多年自己的理财及营销实操经验传授给学员。

【核心课程】

品牌课程:

《保险类产品与资产配置（半天）》

《互联网金融与投资理财》

《理财产品营销技巧（二天）》

《理财规划流程及综合理财方案撰写》

《理财基础理论》

《投资理财基本策略分析》

《银行零售客户经理营销技巧与心态管理（一天）》

《赢在执行力与营销技巧》

【授课风格】

灵活：结合丰富的人生经历及工作经验，以轻松、互动的教学方式，在理论教授过程中，穿插案例分析互动环节，在轻松、和谐的氛围下，将理论知识与实战经验与授课对象进行交流与分享。

原创：讲师旅居国外多年，多领域的工作体验令其拥有丰富的理财工作经验及授课经验，且能结合国内银行运作特点以及国内的教学特色，总结制作出自有的特色授课课件，使课程具有异于市面普通培训课程的高度、深度及实用度。

实用：针对服务对象的需求及实际情况，顾及学员的心理特点和接受能力，及时调整教学方式，运用合理的教学方法，务求达到因材施教的最佳效果。

【服务客户】（部分）

广州农商行、深圳鼎业农商行、广州农行、农业银行怀化支行、广州邮政储蓄银行、杭州银行广州分行、招商银行深圳分行、广州海马广告设计公司、广州科技贸易职业技术学院等。

【客户评价】（部分）

张老师的理财课程实践操作性很强,作为客户经理的在营销过程中让我更加知道如何结合产品,辅助营销功能更加容易让客户接受

招商银行深圳分行客户经理:张理

多年来我一直都是请张老师为我们银行授课,每次课程都有不同的感受,张老师带来的理财课程是一种全新的理财观念,我的客户很受益

                                      深圳鼎业农村商业银行行长:宋青